PAGE  1
000 B000000 11/30/2004
000 C000000 0000851170
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS CHARTER INCOME TRUST
001 B000000 811-5822
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000001 A
008 C000001 801-17352
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02116
010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
010 B000001 801-17352
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02116
012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B000001 84-1316
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02116
013 A000001 ERNST & YOUNG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02116
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
015 A000002 STATE STREET BANK INTERNATIONAL
015 B000002 S
      PAGE  2
015 C010002 BOSTON
015 C020002 MA
015 C030002 02110
015 E040002 X
015 A000003 THE BANK OF NEW YORK
015 B000003 S
015 C010003 NEW YORK
015 C020003 NY
015 C030003 10286
015 E010003 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 CREDIT RESEARCH & TRADING LLC
020 B000001 06-1386357
020 C000001      5
021  000000        5
022 A000001 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
022 B000001 13-5108880
022 C000001   3872459
022 D000001      6397
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002   1241850
022 D000002     17076
022 A000003 MERRILL LYNCH & CO., INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003    454094
022 D000003     48537
022 A000004 GENERAL ELEC CAP CORP.
022 B000004 06-1109503
022 C000004    218072
022 D000004         0
022 A000005 CITIGROUP, INC.
022 B000005 13-3187336
022 C000005     56611
022 D000005     68510
022 A000006 GENERAL ELECTRIC CO.
022 B000006 06-1362678
022 C000006     78550
022 D000006         0
022 A000007 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
022 B000007 00-0000000
022 C000007     77948
022 D000007         0
022 A000008 CREDIT SUISSE GROUP
022 B000008 13-5659485
022 C000008     35027
022 D000008     34595
022 A000009 J.P. MORGAN CHASE & CO.
022 B000009 13-3224017
      PAGE  3
022 C000009     28723
022 D000009     36307
022 A000010 UBS AG
022 B000010 13-2638166
022 C000010     29059
022 D000010     16287
023 C000000    6281786
023 D000000     418106
024  000000 Y
025 A000001 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000001 13-5108880
025 C000001 D
025 D000001   16600
025 A000002 MORGAN STANLEY
025 B000002 13-2655998
025 C000002 D
025 D000002    4638
025 A000003 CREDIT SUISSE GROUP
025 B000003 13-5659485
025 C000003 D
025 D000003    1898
025 A000004 J.P. MORGAN CHASE & CO.
025 B000004 13-3224017
025 C000004 D
025 D000004    1096
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
      PAGE  4
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 N
048  000000  0.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
      PAGE  5
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 Y
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 Y
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   2.5
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.7
      PAGE  6
062 M000000   9.6
062 N000000  16.8
062 O000000   0.0
062 P000000  41.1
062 Q000000  28.9
062 R000000   0.1
063 A000000   0
063 B000000 11.9
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
      PAGE  7
071 A000000    374107
071 B000000    395141
071 C000000    532091
071 D000000   70
072 A000000 12
072 B000000    33146
072 C000000        2
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     3443
072 G000000       51
072 H000000        0
072 I000000      106
072 J000000      333
072 K000000      202
072 L000000       59
072 M000000       86
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       45
072 S000000       20
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      168
072 X000000     4513
072 Y000000       17
072 Z000000    28652
072AA000000    13949
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000     4402
072DD010000    31836
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.5500
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      771
074 B000000    13783
074 C000000        0
074 D000000   538373
074 E000000        0
074 F000000      479
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000     5043
      PAGE  8
074 K000000        0
074 L000000     8773
074 M000000     3895
074 N000000   571117
074 O000000     3768
074 P000000       30
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000     8879
074 S000000        0
074 T000000   558440
074 U010000    57513
074 U020000        0
074 V010000     9.71
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     4431
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   560674
076  000000     8.71
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 A000000 AIG/CHUBB/GULF (co-surety)
080 B000000 C.N.A.
080 C000000   120000
081 A000000 Y
081 B000000 150
082 A000000 Y
082 B000000      100
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 Y
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000   1135
086 B020000   9822
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
      PAGE  9
086 F020000      0
087 A010000 MFS CHARTER INCOME TRUST
087 A020000 552727109
087 A030000 MCR
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   JIM YOST
TITLE       ASSISTANT TREASURER