PAGE 1 000 A000000 06/30/2004 000 C000000 0001260729 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST 001 B000000 811-21423 001 C000000 9149215100 002 A000000 ONE CORPORATE CENTER 002 B000000 RYE 002 C000000 NY 002 D010000 10580 002 D020000 1422 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 GABELLI FUNDS, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-37706 008 D010001 RYE 008 D020001 NY 008 D030001 10580 008 D040001 1422 010 A000001 GABELLI FUNDS, LLC 010 B000001 801-37706 010 C010001 RYE 010 C020001 NY 010 C030001 10580 010 C040001 1422 010 A000002 PFPC INC. 010 C010002 WILMINGTON 010 C020002 DE 010 C030002 19809 012 A000001 EQUISERVE TRUST COMPANY PAGE 2 012 B000001 84-5601 012 C010001 CANTON 012 C020001 MA 012 C030001 02021 013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY 013 B030001 10036 013 B040001 2798 014 A000001 GABELLI & COMPANY, INC. 014 B000001 8-21373 014 A000002 GABELLI DIRECT INC. 014 B000002 8-37104 014 A000003 GABELLI FIXED INCOME DISTRIBUTORS INC. 014 B000003 8-38568 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 27 019 C000000 GABELLIGRP 020 A000001 GABELLI & COMPANY, INC. 020 B000001 13-2885006 020 C000001 1267 020 A000002 AUTRANET, INC. 020 B000002 13-3747159 020 C000002 44 020 A000003 EXANE BNP PARIBAS 020 B000003 13-3235334 020 C000003 17 020 A000004 ALLEN & COMPANY, INC. 020 B000004 13-6176976 020 C000004 12 020 A000005 BEAR STEARNS & CO.INC. 020 B000005 13-3299429 020 C000005 12 020 A000006 NEEDHAM & COMPANY, INC. 020 B000006 13-3255839 020 C000006 9 020 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. 020 B000007 13-2730828 020 C000007 9 020 A000008 JEFFERIES & COMPANY, INC. 020 B000008 95-2622900 020 C000008 8 020 A000009 UBS SECURITIES 020 B000009 13-3873456 PAGE 3 020 C000009 5 020 A000010 PRUDENTIAL SECURITIES INC. 020 B000010 22-2347336 020 C000010 4 021 000000 1419 022 A000001 ABN AMRO INC. 022 B000001 13-3227945 022 C000001 12449990 022 D000001 0 022 A000002 STATE STREET BANK & TRUST CO. 022 B000002 04-1867445 022 C000002 12400000 022 D000002 0 022 A000003 HSBC SECURITIES INC. 022 B000003 13-2650272 022 C000003 1231015 022 D000003 560348 022 A000004 CLARKE (G.X.) & CO. 022 B000004 13-2969143 022 C000004 278653 022 D000004 155956 022 A000005 ENCANA CORP. 022 B000005 98-0355077 022 C000005 0 022 D000005 16958 022 A000006 BEAR STERANS & CO. INC. 022 B000006 13-3299429 022 C000006 14458 022 D000006 0 022 A000007 PFIZER INC. 022 B000007 13-5315170 022 C000007 0 022 D000007 10682 022 A000008 KNIGHT SECURITIES, INC. 022 B000008 22-3660471 022 C000008 7054 022 D000008 320 022 A000009 UBS SECURITIES 022 B000009 13-3873456 022 C000009 5150 022 D000009 0 022 A000010 GOLDMAN, SACHS & CO. 022 B000010 13-5108880 022 C000010 3909 022 D000010 9 023 C000000 26401922 023 D000000 749187 024 000000 Y 025 A000001 MORGAN STANLEY & CO. 025 B000001 13-2655998 025 C000001 E PAGE 4 025 D000001 1055 025 A000002 WACHOVIA SECURITIES, INC. 025 B000002 56-0927594 025 C000002 E 025 D000002 11793 025 A000003 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. 025 B000003 13-2730828 025 C000003 E 025 D000003 1978 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 Y 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 PAGE 5 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N PAGE 6 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 N 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 N 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 0.0 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 N PAGE 7 066 F000000 N 066 G000000 Y 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 Y 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 804149 071 B000000 105013 071 C000000 927585 071 D000000 11 072 A000000 6 072 B000000 3211 072 C000000 17032 072 D000000 0 072 E000000 0 PAGE 8 072 F000000 8074 072 G000000 0 072 H000000 93 072 I000000 94 072 J000000 42 072 K000000 0 072 L000000 248 072 M000000 83 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 16 072 S000000 60 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 79 072 X000000 8789 072 Y000000 0 072 Z000000 11454 072AA000000 4462 072BB000000 0 072CC010000 8447 072CC020000 0 072DD010000 11454 072DD020000 0 072EE000000 4473 073 A010000 0.1400 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0500 073 C000000 0.4100 074 A000000 2082 074 B000000 200000 074 C000000 223598 074 D000000 12726 074 E000000 74398 074 F000000 1110393 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 10624 074 K000000 0 074 L000000 2637 074 M000000 26 074 N000000 1636484 074 O000000 21328 074 P000000 1323 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 PAGE 9 074 R030000 0 074 R040000 5261 074 S000000 0 074 T000000 1608572 074 U010000 84995 074 U020000 0 074 V010000 18.93 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 76110 074 Y000000 204004 075 A000000 0 075 B000000 1605121 076 000000 17.39 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 C000000 0 081 B000000 0 082 B000000 0 083 B000000 0 084 B000000 0 086 A010000 9700 086 A020000 184787 086 B010000 69 086 B020000 1191 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 PAGE 10 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 36242H104 087 A030000 GDV 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE BRUCE N ALPERT TITLE PRESIDENT/TREASURER